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缺货、涨价题材炒完没?这一波IC设计给了答案 - 财经 - 中时新闻网

上周提到权值股整理,部分资金往中小型股流入,盘面出现大盘在16500点~16000点整理,而中小型股则频创新高的现象。目前指数持续高档震荡,但是中小型股的涨势已进一步扩散,从IC设计延伸至太阳能、电动自驾车、生技新药、主机板及显示卡等族群上,显见部分资金由权值股释放出来后,中小型股获得更多资金动能,之前时常提到的“资金决定方向,媒体解释现象”,观察资金流向才是操作的关键。

去年12月曾谈到随著政府打炒房,后续要观察资金是否会出现“由房入股”效应;如今随著日前立法院三读通过实价登录2.0、红单纳管等法案,金管会逐步强化房贷稽查机制,以及财政部提出房地合一税2.0修法等一系列的举措即将实施,资金进一步由房入股的机会大,后续能操作的空间还很大。

一路看好的IC设计族群,目前缺货涨价效应还在,随著业界传出交货期延长,尚不用担心重复下单的问题,观察重点在于掌握IC设计次族群之间的轮动节奏。如这一波由网通IC的亚信、联杰、九旸;驱动IC的敦泰、天钰;车用IC的普诚、凌阳等近期相继大涨,近日同样缺货的MCU(微控制器)如应广、纮康等也跟进上涨。先前曾提只要缺货涨价题材还在,资金就不会全数撤出的看法不变。

去年12月至今,持续追踪的电动自驾车产业,近日不仅是鸿海集团成立的MIH电动车联盟平台将召开会员大会,目前传统燃油车大厂纷纷相继投入该领域,都会为台湾业者带来更多发展的空间,不仅是汽车电子与汽车零组件,相关周边的业者如充电站等也会受惠,要扩大范围来选股,并且不限于鸿海集团旗下公司,与其鸿海集团合作的车载镜头厂淳安、精密元件厂的英济,近日也出现一波上攻。

至于太阳能产业,随著全球对于绿色能源重视程度提升,加上去年因为疫情而展延的并网项目重新启动,研调机构IHS Markit预估,今年全球太阳能装机需求有机会达到158GW,年增34%,这对于有助于太阳能电池相关的茂迪、元晶、联合再生等后续发展,也值得列入追踪。

(本文作者为摩尔投顾分析师蔡正华)

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(中时新闻网)

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